José Mendes (Sérgio Guizé) acabará se deparando com uma enorme surpresa por ser rejeitado por Manduca (Enzo Diniz) em Mar do Sertão (Globo), o menino não conseguirá engolir a história do pai biológico estar vivo, e de começo, não compreenderá as razões de ele ter sumido.
Manduca irá descobrir que Zé Paulino não faleceu e que retornou para Canta Pedra, isso ocorrerá na hora em que ele ouvir a mãe e Tertulinho (Renato Góes) bater um papo sobre o assunto, desnorteado, ele acabará fugindo de casa e irá parar na casa de Timbó (Enrique Diaz).
Mas o garoto fará questão de confrontar o pai biológico e como resultado decidirá procurá-lo, durante uma conversa, ele questonará José Mendes sobre o seu sumiço, o sujeito, mesmo se explicando, não conseguirá convencer o filho de que ele foi vítima de uma enorme emboscada, sendo assim Manduca rejeitará ele.
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Bastante magoado, o empresário resolverá procurar Candoca com o objetivo de pedir ajuda para se aproximar do herdeiro, a médica da qual também estará bem confusa, acatará o pedido.
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