Manduca (Enzo Diniz) não ficará nada feliz com o fato de José Mendes (Sérgio Guizé) ser o seu pai biológico em Mar do Sertão (Globo), a novidade, de começo, será um baque para ele, do qual acabará ficando desnorteado, em um papo com o empresário, o garoto irá pressioná-lo e demonstrará sua indignação.
O menino irá descobrir, sem querer, que o seu pai biológico está na verdade mais vivo do que nunca, no momento, Manduca ouvirá Candoca (Isadora Cruz) e Tertulinho (Renato Góes) conversando a respeito do assunto, bem abalado, ele decidirá fugir de casa e sairá sem rumo.
Depois disso, uma grande missão será orquestrada, com a moça, Tertulinho e José Mendes que irão atrás do estudante, para o alívio de todos, eles encontrarão ele na casa de Timbó (Enrique Diaz), após uma extensa busca pela cidade pacata.
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Sem escolhas, a médica se verá obrigada a revelar toda a história de Zé Paulino para o filho, o garoto, no entanto, continuará muito confuso e resolverá procurar o empresário no intuito de confrontá-lo, Manduca irá questioná-lo sobre seu sumiço, mas mesmo com o pai tentando se explicar, ele não conseguirá o perdoar.
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