Um tenso e arrebatador temporal cairá exatamente próximo a data estipulada para que Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes) levem o cavalo do Coronel Tertúlio (José de Abreu) para ser entregue na capital em Mar do Sertão (Globo).
Porém um deslizamento de terra fará com que o veículo despenque em uma ribanceira, momentos antes de cair no rio, o carro ainda ficará por alguns momentos preso na vegetação, e será quando Tertulinho consegue sair e se salva, mas Zé Paulino não deixará o veículo, depois de certos dias, um corpo será achado e todos pensarão ser do mocinho.
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Entretanto, o empregado do Coronel irá sobreviver ao acidente grave, ele será encontrado no rio por Adamastor (Everaldo Pontes), um pastor que vive nos arredores, o vaqueiro ficará à beira da morte, porém Adamastor cuidará dele até que Zé Paulino tenha condições para ir até um hospital.
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